Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее чары слабеют. Этим мгновением жаждут воспользоваться могущественные демоны, рвущиеся в наш мир. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Ему удается одолеть ужасного демона-дракона Пуду. Но на этом борьба не заканчивается. Тьма не смиряется и ищет новые лазейки. Тенистые сущности пытаются вырваться, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики встают на их пути, чтобы дать отпор.