Калязин — тихий и очень живописный городок. Кажется, здесь нет ничего необычного, если не знать о секретном институте, изучающем магию. Но всё меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить мир от людей и вернуть в него магию и сказку.
Алексей Попов не может стоять в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — не только жизнь города, но и сама человеческая природа.