Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в жутковатое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа забавой для местных божеств. За их каждым шагом пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь заправляет колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и может призвать исполинских каменных демонов, с легкостью стирающих с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Недолго думая, она посылает вдогонку за смельчаком своего грозного воина – сурового Ян Цзяня.
